Felejtsd el a papírmunkát!
Digitális Ügyvitel Szakembereknek.

Ügyvitel (Projektek)

Ez a modul fogja össze a munkákat. Minden megbízást érdemes egy "Ügyként" kezelni.

Ügy létrehozása

• Az "Ügyvitel" menüben kattintson az Új ügy gombra.
• Indíthat üres ügyet, vagy létrehozhatja egy meglévő Árajánlat alapján is. Utóbbi esetben a rendszer átemeli a megrendelő adatait.

Dokumentumok kezelése

Az ügy részletes nézetében (Megnyitás gomb) látja az összes kapcsolódó iratot:

• Árajánlatok, Szerződések, Munkalapok listája.
• Közvetlenül innen is indíthat új dokumentumot, ami automatikusan ehhez az ügyhöz kapcsolódik.

Csoportos műveletek

Jelöljön ki több dokumentumot, majd használja a fenti gombokat:

• Exportálás (ZIP): Letölti az összes kijelölt PDF-et egy tömörített fájlban.
• Küldés e-mailben: A ZIP fájlt elküldi a megadott e-mail címre.

Munkalapok

A napi munka dokumentálására szolgáló űrlapok.

Kitöltés folyamata

1. Válassza ki a munkalap típusát (pl. Szerelési munkalap).
2. Töltse ki az adatokat. Ha Ügyből indította, a megrendelő adatai már ott lesznek.
3. Válassza ki a Társasházat (ha releváns) a gyors kitöltéshez.
4. Adja hozzá az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat.
5. Fotók: Töltsön fel képeket a munkáról. A rendszer ezeket automatikusan átméretezi.
6. Ügyfél aláírás: A helyszínen írassa alá az ügyféllel az érintőképernyőn.

Piszkozatok

Ha félbehagyja a munkát, a rendszer automatikusan menti "Piszkozatként". Ezt később a "Piszkozatok" fülön folytathatja.

Adatok és Export

Az "Adatok" fülön listázhatja, szűrheti a korábbi munkalapokat. Kijelölés után letöltheti őket PDF/Excel formátumban, vagy elküldheti e-mailben.

Árajánlatok

Készítsen professzionális, tételes ajánlatokat.

Tételek hozzáadása

• Előre rögzített munka: Válassza ki a "Munkák" listából (pl. Kazáncsere munkadíj).
• Anyag: Keressen a rögzített anyagok között.
• Egyedi tétel: Írjon be bármilyen szöveget és árat.
• Megjegyzés sor: Használja szakaszok elválasztására (pl. "--- Fürdőszoba ---"). Ez a sor vastagon, ár nélkül jelenik meg.

Számolás

A rendszer automatikusan szétválasztja az Anyag és Munkadíj költségeket, és kiszámolja a Nettó/Bruttó végösszeget.

PDF Generálás

A mentés után PDF generálódik, amely tartalmazza az Ön céges fejlécét, logóját és aláírását.

Szerződések és E-aláírás

Automatizált szerződéskötés papír nélkül.

Létrehozás menete

1. Lépjen az "Új szerződés" menübe.
2. Válasszon egy Sablont (pl. Vállalkozási szerződés) és egy meglévő Árajánlatot.
3. A rendszer összefésüli az adatokat. Ha valami hiányzik (pl. teljesítési határidő), egy ablakban bekéri.
4. Ellenőrizze az előnézetet, majd kattintson a "Mentés és Küldés" gombra.

Digitális Aláírás

A rendszer e-mailt küld az ügyfélnek egy biztonságos linkkel. Az ügyfél megnyitja, elolvassa, és a képernyőn aláírja. Ezután mindkét fél megkapja az aláírt, végleges PDF-et.

Sablonkezelés

A "Sablonkezelő" menüben létrehozhat saját szerződés szövegeket, vagy módosíthatja a meglévőket.

Publikus Portál és Naptár (Pro)

Saját online felület ügyfélszerzéshez.

Beállítás

1. A "Profilom" alatt engedélyezze a Publikus Portált.
2. Adja meg titulusát, bemutatkozását.
3. Az "Elérhetőségem" menüben állítsa be, mikor dolgozik (pl. H-P 8:00-16:00).

Használat

A profiljánál lévő linket (aquahomekft.hu/app#portal/...) küldje el ügyfeleinek. Ők itt látják a szabad időpontokat és foglalhatnak. A foglalásról e-mailt kap, amit a "Foglalásaim" menüben hagyhat jóvá.

Törzsadatok

A gyorsabb munka érdekében mentse el a gyakran használt adatokat.

• Anyagok: Cikkek neve, mértékegysége, egységára. (Importálható Excelből is).
• Munkák: Szolgáltatások neve és munkadíja. Összekapcsolható anyagokkal (pl. egy "Klímatelepítés" munka automatikusan behúzhat 3 méter csövet).
• Társasházak: Visszatérő címek és a közös képviselők adatai. Munkalapnál egy kattintással kiválaszthatók.

Profil és Beállítások

Saját Arculat

A "Sablonkezelő" -> "Arculati Csomag" menüben töltheti fel cége logóját, és állíthatja be a PDF dokumentumok domináns színét (pl. kék, zöld).

SMTP (Saját E-mail)

A Profil menüben beállíthatja saját Gmail fiókját. Így a rendszer az Ön nevében és e-mail címéről küldi ki az ajánlatokat és munkalapokat, nem a központi címről.

Csapatkezelés (Pro)

Többen dolgoznak a cégnél? Hívja meg őket!

• Meghívás: Adja meg a kolléga nevét és e-mail címét. Ő kap egy regisztrációs linket.
• Jogosultságok: A "Csapatom" menüben a fogaskerék ikonnal korlátozhatja a hozzáférést. Például elrejtheti a kolléga elől az árakat vagy a pénzügyi összesítéseket.
• Áttekintés: A Cégtulajdonos (Ön) látja és szerkesztheti az összes csapattag által létrehozott dokumentumot.